Джорик Забериск добился почёта и успеха, как личный врач короля Хартландии, но слабое здоровье его сестры Лилит, немощной с детства, вынудило его рано уйти в отставку и жить жизнью обычного аристократа.

Однажды, когда Джорика не было в своём поместье, толпа разъярённых крестьян обвинила Лилит в колдовстве. Они напали на девушку, отрубили ей голову, а тело сожгли... В конце концов, Джорик сумел найти её голову и, к его изумлению, она была жива! Отчаявшись восстановить тело сестры, Джорик пересаживал голову Лилит одной девушке за другой, но безуспешно - каждый раз трансплантат отторгался. Дни текли, увязая в печали и безнадёжности.Но пришло время, и Джорик узнал о гомункулах, искусственных людях, которых предположительно можно создать с помощью алхимии. Но королевство Хартланд века назад встало на технологический путь развития и, сделав это, отвергло чёрные искусства и поставило их вне закона. Давным-давно, маги и алхимики были изгнаны из государства, но немногие уцелели, практикуя своё ремесло в тайне. Если их находили, то клеймили, как изменников, и предавали жуткой казни.В поисках спасения для сестры, Джорик вынужден погружаться всё глубже и глубже в запретный мир алхимии...