В курортном городе при странных обстоятельствах пропадает криминальный авторитет. Для расследования происшедшего в южный город командируется с особым заданием агент спецслужб — Константин Громов. Оценивая сложившуюся ситуацию, Громов пытается войти в доверие к двум бандитским группировкам, которые ведут контроль в городе над рынком наркотиков, проституцией, казино... и, конечно же, враждуют между собой. Информация, собранная в ходе расследования настолько секретна, что ставит под угрозу жизнь самого агента...